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            消失的不銹鋼水管需求:是暫時遲到,還是永久消失

            文章出處:責任編輯:人氣:-發表時間:2022-05-23 14:52【

            進口鐵礦石市場價格或將遭遇“戴維斯雙殺”!最新發布的國家統計局數據顯示,2021年全年粗鋼平均日產量在283萬噸左右,而今年1-4月份的粗鋼平均日產量已達309萬噸,生鐵日均產量更是創出歷史新高。


            為什么說進口鐵礦石價格已經見頂呢?國內看鋼材需求能否增長,國外看美聯儲的加息力度。通過兩方面的分析,我們認為二季度開始進口鐵礦石的弱勢下跌將成為今年的主基調。

            一是基建用鋼增長不足以彌補房地產用不銹鋼水管的減少。從近5年來的統計數據顯示,每年房地產用鋼需求約3.3億噸、基建用鋼需求2.7億噸、機械、汽車、造船、家電等行業用鋼需求4億噸。

            透過近5個月的房地產銷售數據以及房企土地購置金額下降趨勢來看,今年房地產用鋼至少要減少30%以上,預估減少用鋼量為1億噸左右,大致相當于世界第二產鋼國印度全年的鋼鐵總產量。

            而基建用鋼按歷年最快的增長速度10%計算,預估增加用量0.27億噸。跟房地產用鋼的減少比起來就是小巫見大巫。其他行業預估增長5%,增加用鋼量為0.2億噸。這樣算下來,今年國內鋼材需求或將減少0.53億噸,換算成鐵礦石用量為0.85億噸,下降幅度為近10年來所罕見。

            二是美聯儲加息將加速澳大利亞和巴西貨幣貶值。大家知道,我國80%的進口鐵礦石來自于澳大利亞和巴西,兩國貨幣貶值以及國際市場大宗商品價格的回落,將壓制近三年來進口鐵礦石價格上漲的勢頭。


            值得注意的是,北京時間周三晚間,美聯儲主席鮑威爾表示,為了應對日益嚴峻的美國通脹形勢,今年6月和7月將分別加息50個基地,美國股市和國際市場大宗商品應聲全線大跌。

            周四,唐山鋼坯出廠價格跌破4500元/噸,報4490元/噸。不知道大家是否還記得?今年春節期間唐山鋼鐵企業鎖價就在4500元/噸。潮漲潮落,這個國內鋼材市場的風向標從4月初的最高4920元/噸,又跌回到了原點。

            上周有機構預測長流程鋼廠的鋼坯生產利潤幾乎為零,而從上周末開始鋼坯出廠價格已經下跌140元/噸,與鋼廠出廠價格下調幅度大致相等。據測算,目前鋼廠生產螺紋鋼毛利潤為190元/噸、熱軋板卷毛利潤為130元/噸、中厚板毛利潤為270元/噸、冷軋板卷毛利潤為350元/噸。

            我們看一看就很清楚了,除螺紋鋼和熱軋板卷毛利潤較少以外,鋼廠生產的其他品種毛利潤還是處于正常狀態。我們算鋼廠噸鋼毛利潤的目的其實只有一個,就是想預判一下國內鋼材價格還存在下跌空間沒有?

            前面我們提到,今年房地產用鋼量或將減少30%,預估用鋼量減少1億噸左右,而基建用鋼按10%的增長速度計算,預估增加用量0.27億噸,其他行業預估增長5%,增加用鋼量為0.2億噸。由此得出,今年國內鋼材需求或將減少0.53億噸。

            既然預測了今年國內鋼材需求減少,那就只有回到鋼鐵原材料成本漲跌的邏輯上來。先說焦炭,有人問焦炭出廠價格還有沒有第四和第五輪下調?我們預判應該會有。其實上個月焦炭出廠價格最后兩輪上漲的原因是受疫情影響,對鋼廠的供應相對緊缺而引發的。


            進入5月中旬,隨著物流順暢和鋼廠主導減產的增多,焦炭供應不成問題了,而鋼廠的需求量也在縮減,價格只有向下調整,再把成本轉嫁給上游的焦煤企業。

            關于鋼鐵原材料的主要品種鐵礦石價格走勢,可以大膽地預測,不出意外的話,二季度下跌趨勢必將形成,雖然現在貌似很堅挺,許多人說看看港口的庫存量是減少的啊,相對鋼材需求的減少,鐵礦石減少的這點庫存只是微乎其微了。

            大家可以去看一下歷次美聯儲加息后,進口鐵礦石價格的走勢,作為以美元作為結算貨幣的大宗商品,鐵礦石價格受美國貨幣政策的影響相當大。既然美聯儲今年6月和7月還有兩次加息,進口鐵礦石價格下跌將是大概率事件。

            回看我們4月初的文章,文中多次提到鋼廠成本偏高,將倒逼鋼鐵原材料價格的下跌,從而帶動鋼材期貨和現貨價格下跌,現在已經成為現實。

            5月18日下午,騰訊控股發布一季度業績報告,凈利潤同比下降51%,環比下降75%。中國最能賺錢的公司都停下了增長的腳步,更何況與國民經濟密切相關的鋼鐵行業呢?

            下一步,隨著鋼鐵原材料價格的下跌,鋼廠利潤重新回歸正常,減產動力也將消失。我們認為,鋼材供給端減少引發鋼材價格上漲的局面只能在短時間內存在,通過分析國內鋼材市場中長期將會出現“供強需弱”的格局,即使疫情得到完全控制,今年鋼材價格總體向下趨勢已經難以改變。



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